Говорят у кошки девять жизней. Но Воландеморта вряд ли можно назвать кошкой, не правда ли? Казалось бы, что может произойти, ведь Гарри Поттер в своё время уничтожил все крестражи и Валандеморта заодно. Оказывается не все. Альбус Дамблдор умер, но так и не успел рассказать Гарри о том, что существует ещё один крестраж – книга, которую когда-то написал сам  Мерлин. Значит, у Тёмного Лорда есть ещё один шанс вернутся.
Джеймс и Альбус Северус Поттеры, которые по ночам часто бродили по ночному Хогвартсу под мантией невидимкой отца, однажды решили навестить библиотеку. Зачем спрашивается? Даже они не смогли бы дать ответ на этот вопрос. Но мальчики не были бы собой, если не пошли бы в Запретную секцию. Особого интереса к книгам ни один ни другой не испытывали, но в Запретной секции можно найти много интересного. Братья с интересом рассматривают корешки книг, читая названия. Что маленькая книжечка делает среди больших фолиантов? Да ещё и повёрнута внутренней стороной. Конечно же она вызвала огромный интерес у Джеймса. Не отдавая себе отчёт, мальчик спрятал её в карман мантии. По возвращении в свою спальню, гриффиндорец открывает книгу, рассматривая записи. Дневник Мерлина. Не каждому выпадет возможность прочитать. Очередная запись, а за ней приписка. Мелкими буквами, другой подчерк. Читает вслух. Вспышка света и темнота. Утром Джеймс никак не может понять, было ли это на самом деле или это игра его воображения, сон. Скорее всего сон, ибо книгу он так и не нашел.
Большой зал. Завтрак. Новый директор Хогвартса поднимается и говорит, что у них новый ученик, которого переводят из Дурмстранга. Парень, 7 курс. Специально для него в зал вносят Распределительную шляпу. Она выносит свой вердикт – Гриффиндор. На лице новенького удивление и непонимание, злость и ярость. Том Риддл. Он всё же нашел способ вернутся. Но почему Гриффиндор? Хотя, это не имеет никакого значения. Возможно, так будет даже лучше. Том ведёт школьную жизнь, параллельно думая о том, как отомстить Поттеру. Как продолжить то, что начал до того, как этот мерзкий мальчишка всё испортил. Но что, если и Тёмный Лорд не устоит перед светлым чувством и влюбится? Влюбится в девушку, отец, которой виноват во всех его бедах? Что он будет делать тогда?